Богатыри готовятся к новым пополнениям в своих семьях, но Родина вновь оказывается под угрозой. На горизонте появилась огромная туча, словно из ниоткуда, которая грозит поглотить свет и превратить день в темную ночь. Забросив домашние заботы, герои спешат навстречу надвигающейся опасности. Тем временем хитрый купец Колыван, словно специально поджидая момент, собрал в союзники злодеев из свиты Бабы Яги и обрушился на княжество, сея хаос и беды. Но не всё так просто — богатыри встают на защиту князя, города и верного коня Юлия, готовые дать отпор врагу.