1944 год. В преддверии Крымской наступательной операции Черноморский флот и Азовская флотилия оказываются под серьёзной угрозой. Немецкие подводные диверсанты готовят масштабную акцию по ликвидации ключевых кораблей флота. В Новороссийск прибывает капитан второго ранга Сергей Сабуров, задачей которого становится усиление контрразведывательной группы, возглавляемой агентом Кунцем, специализирующейся на борьбе с подводными диверсантами. Сабурову предстоит выйти на след Кунца и уничтожить тайную школу подготовки таких диверсантов.